华兴资本CEO包凡:年内科创板启动对我们来说是重大机遇

2019-03-20 18:59

雷帝网 雷建平 3月20日报道

华兴资本(1911.HK)昨日正式披露其赴港IPO后的首份年度业绩报告:2018年华兴资本总收入录得2.11亿美元,较2017年同比增长51.2%。

华兴资本经营利润为4018.9万美元,较2017年同期提振排除优先股、附带权益收入等会计处理影响后,经调整净利润稳步增长至6730.1万美元。

华兴资本CEO包凡、联席首席财务官崔强、王新卫、华兴资本国际业务总裁林家昌、华兴新经济基金负责人杜永波、投资银行事业群负责人王力行及首席运营官项威出席华兴资本2018年度业绩发布会。

包凡在会上表示,华兴资本近期增长策略包括以下几点:

第一,会继续拓展医疗与生命科技行业及其细分领域的覆盖。生物医药领域拥有巨大的成长潜力,相信华兴既有的经验能够使公司更好地把握机会。

第二,将通过为中国新经济投资者创造全球投资机会,加快投资管理业务的成长速度。

第三,力争成为新经济财富人群首选的财富管理机构,主动把握新经济领域快速增长的巨大财富。预计这一机会也将成为华兴未来财富管理业务的核心驱动力。

谈及当前火热的科创板带来的机会时,包凡表示,科创板在国内资本市场为新经济企业提供了更多的退出渠道,华兴资本这一领域已经做了很多布局。

杜永波补充说,华兴新经济基金目前已经投资的企业里面也有部分企业在积极地筹备,希望能够参与科创板上市。

以下是华兴资本董事长、首席执行官包凡介绍:

包凡:华兴资本成立于2005年,拥有三大业务板块:投资银行、投资管理和华菁证券,我们与新经济企业展开深度合作,坚持以创业家为核心,把握高成长性的市场机遇。

公司在2018年取得了优异的成绩,总收入和各业务板块收入均实现大幅增长。2018年华兴资本经调整后净利润6730万美金,2017年同期为5810万美金。

投资银行业务表现持续良好,收入增长49.4%,资产管理业务及华菁证券业务收入分别增长了67%和30%。

从宏观环境来看,2018年对于金融行业来说颇具挑战性,几乎全球都笼罩在下行压力中:中美贸易战加剧了国内和全球的经济增长放缓;流动性紧缩带来资产价格调整。

有数据显示,中国投资银行2018年的收入和利润同比大幅下降;在创投市场,传统行业和新经济相互融合,新的底层红利有待发掘。

尽管如此,我们还是成功地度过并适应了2018年变化多端的市场及监管环境。

在投资银行业务方面,面对市场不利变化,我们的承销业务在2018年创历史记录,获发香港承销上市保荐牌照,同时也开创性的完成包括药明康德、百济神州等多个生物医药明星项目的上市发行。

我们的投资管理业务在2018年取得了长足进步,继续保持行业领先地位。我们的资产管理规模已经达到了41.2亿美元,包括美团点评、小米、优信在内的众多被投企业完成了IPO。

华菁证券始终坚持长期发展策略,2018年呈现出强劲增长势头,盈利能力获得提高。在投资收益增长的驱动下,收入大幅增加30%。

在2018年,我们担任了海航控股首次公司债发行的主承销商,并担任独立财务顾问,牵头执行了会畅通讯的资产重组项目。

接下来我们也将持续加大对华菁的投入,促进华菁收入继续增长。

考虑错综复杂日益变幻的行业情况,我们在2018年进行了组织结构的优化,投资银行事业群进一步明确以客户为中心、服务驱动为导向;集中资源加强投资管理板块的募资、风险管理以及投资组合管理能力;重视人才储备,对于公司未来领袖的培养计划在稳步推进中。

接下来我想跟大家分享一下华兴将如何把握未来的增长机遇。新经济对中国国内生产总值的贡献有望在未来五年增长一倍以上,其外延正在不断扩大。蓬勃发展的新经济对超高净值人群的数量、构成带来了极大的影响。

目前已经有将近50%的超高净值人士来自于新经济领域,而2006年这一比例仅为7%。这些变化为我们的投资管理业务创造了巨大的需求,同时也为财富管理业务创造了未来的可能性。

中国的金融市场进一步开放将为中国快速成长的新经济行业与参与者带来更多机会。

年内科创板的启动对我们来说也是一个重大机遇,国家会支持重点领域的创新型企业参与科创板,而华兴资本在这些行业中拥有大量客户基础。

以下是提问环节(雷帝网精编处理):

提问:2019年科创板的推出是一个比较重大的事件,公司在这方面有什么优势,如何抓住这个机遇?

包凡:我们在科创板已经做了很多布局,在整个科创板规则制定的过程中积极建言献策,对整个规则制定也做了一些贡献。

但是整体科创板的落地可能要等到今年6月份以后才更明确,我们觉得自己还是有一定优势的。

因为科创板对应的实际上更多的是注册制,注册制的发行制度跟海外的制度相对来说更加相似,不管是定价策略、销售方式等等,我觉得我们在海外资本市场有丰富的经验,又结合对中国资本市场、新经济的理解。

所以我们觉得科创板对华兴来说,还是一个具备相对优势的机会。

提问:公司目前客户里面已经有兴趣是在科创板上市的吗?能否透露具体是在哪个行业?

包凡:我们认为我们(在科创板的覆盖)还是不错的,既有传统的TME项目,也有医药相关的项目。

还有一点对我们来说挺重要的,科创板在国内资本市场为新经济企业提供了更多的退出渠道,现在我们做的相关项目既有投行业务的项目,也有投资管理业务的项目。

杜永波:投资管理这边,在人民币和美金基金主要的投资赛道里面,技术创新是我们重点关注的三大赛道之一,未来我们还是持续在这个赛道上进行投资和布局。

我们目前已经投资的企业里面也有部分企业在积极地筹备,希望能够参与科创板上市。

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